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PFC-07

Conformité

SAVOIR FORMALISER SON DEVOIR DE CONSEIL

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15/05/2024, 12/09/2024

Classe virtuelle

Objectifs Pédagogiques

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs

Programme

Appréhender les obligations d’information et de conseil
Rédiger le recueil d’informations et besoins du client
Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

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